1. 4月18日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.12%，标普500指数期货涨0.43%，纳指期货涨0.71%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.64%，英国富时100指数涨0.14%，法国CAC40指数涨0.63%，欧洲斯托克50指数涨0.76%。
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3. 截至发稿，WTI原油跌0.37%，报80.53美元/桶。布伦特原油跌0.38%，报84.44美元/桶。
市场消息
迎来十年来最好开局!美股财报季开门红，市场过忧了?在目前已公布业绩的30家标普500指数成分股公司中，有90%的公司每股收益超过预期，73%的公司营收超过预期。这是至少自2012年以来，报告期内第一周出现的最大惊喜，主要得益于摩根大通(JPM.US)、花旗集团(C.US)和富国银行(WFC.US)令人印象深刻的业绩。美国银行策略师表示，美国企业第一季度财报拉开序幕，并且财报并没有响应分析师对今年最惨淡季度的警告。Subramanian写道:“尽管3月份出现银行恐慌，但大型银行的稳健业绩对业绩有所帮助。银行可能正在收紧信贷标准，但与之前的危机相比，规模较大的银行的运营资本过剩。”
AI炒股时代到来?ChatGPT能解读美联储声明、预测股价走势。据报道，将ChatGPT应用于金融领域的第一波学术研究浪潮到来——从初步结果来看，过去几个月的炒作是有道理的。本月有两篇将人工智能聊天机器人应用于市场相关任务的新论文发表，一项是解读美联储的声明是鹰派还是鸽派，另一项是判断头条新闻对某只股票是利好还是利空。ChatGPT在两项测试中都表现出色，表明该技术在将新闻报道、推文和演讲稿等大量文字转化为交易信号方面，可能迈出了重大一步。当然，这一过程在华尔街并不新鲜，长期以来，量化分析师一直在使用支持聊天机器人的语言模型来制定许多策略。
马斯克旗下SpaceX最早于4月20日再次发射“星舰”。埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX周二表示，计划最早于4月20日(周四)对超重型火箭“星舰”(Starship)进行首次飞行测试，新的发射窗口为美国中部时间8:28-9:30。周一，SpaceX公司宣布推迟发射星舰，原因是加压系统出现问题。据悉，这次无人飞行任务是SpaceX将人类送入深空计划的关键一步。SpaceX的目标是首次将这枚巨型火箭送入地球的部分轨道，为以后的月球和火星任务铺平道路。
美联储9月以后将大幅降息?高盛、道明证券看法不一。短期利率期货的定价显示，市场预计美联储将在2023年9月至2024年9月降息约150个基点。不过，高盛和道明证券这两家大行对美联储降息前景的看法不一。道明证券认为这样的降息幅度还不足够，高盛则认为太多。两家大行的策略师也因此给出了不同的交易建议。高盛策略师上周五建议投资者为2023年9月至2024年9月之间较小的降息幅度做好准备。包括Praveen Korapaty在内的高盛策略师认为，投资者已经过多地消化了降息预期，在面对经济活动数据反弹和仍处于高位的通胀数据时需要三思。而在此前一天，道明证券的分析师曾建议投资者押注更大的降息幅度。
小摩警告：衰退威胁逼近，美股科技股过度反弹。在过去的一个月里，美国三大指数都出现了反弹，摩根大通称此次反弹是“非理性的”，主要是由“系统性资金流入和空头回补”推动的。摩根大通表示:“我们仍然认为今年可能会出现衰退，因为来自高利率/量化紧缩 (QT) 、信贷紧缩、套利交易压力以及地缘政治逆风的持续压力渗透到经济中。”摩根大通补充说，刺激近期上涨的因素“可能会失去动力”。摩根大通指出，其模型投资组合仍处于防御态势，包括减持股票头寸和增持现金头寸。与此同时，该行增持了大宗商品。从行业角度来看，摩根大通主张减持价值股、贝塔股和周期股。
押注美联储不会降息救市，贝莱德放弃60/40投资组合。全球最大资产管理公司贝莱德的策略师们正在放弃60/40投资组合(即配置60%的股票及40%的债券)，转而青睐公共和私人投资以及战略性地持有债券，以应对更高的利率。贝莱德策略师周二在一份报告中建议“打破传统的资产配置模式，从广泛的资产配置转向上市股票和债券”。他们表示：“这些旧的假设并没有反映出我们所处的新体制——在这种体制下，主要央行都在提高利率，使经济陷入衰退，以试图降低通胀。”Bloomberg美国60/40投资组合指数在2022年暴跌近17%，创下十多年来最大年度跌幅后，今年上涨了6.3%。
个股消息
高盛(GS.US)公布2023年第一季度业绩。财报显示，高盛Q1营收为122.2亿美元，同比下降5%，市场预期为127.88亿美元。净利润为32.3亿美元，同比下降18%;摊薄后每股收益为8.79美元，上年同期为10.76美元，市场预期为8.05美元。按业务划分，全球银行与市场部门营收为84.4亿美元，同比下降16%，其中，固定收益、外汇及大宗商品业务(FICC)业务营收同比下降17%至39.3亿美元，市场预期为41.9亿美元。资产及财富管理部门营收32.2为亿美元，同比增长24%;平台解决方案部门营收5.64亿美元，同比增长110%。
固收和交易业务大幅增长，美国银行(BAC.US)Q1业绩超预期。美国银行一季度营收(扣除利息费用后)为263亿美元，超出市场预期，同比增长13.4%;净利润为82亿美元，上年同期为71亿美元;摊薄后每股收益为0.94美元，超出市场预期的0.83美元，上年同期为0.80美元。美银表示，由于客户对不断变化的利率做出反应，第一季度固定收益、货币和商品交易的收入意外地增长了近30%，达到34亿美元。这帮助该银行在每股收益方面超出了分析师的预期。与2022年第四季度相比，期末存款余额减少200亿美元，环比降低1%，至1.9万亿美元;平均存款减少1520亿美元，环比降低7%，至1.9万亿美元。截至一季度末，资产管理余额为1.5万亿美元，减少1040亿美元
爱立信(ERIC.US)Q1业绩优于预期，但警告全年将面临波动。爱立信Q1调整后EBIT为40亿瑞典克朗(合3.87亿美元)，高于分析师预期的32.8亿瑞典克朗;营收增至626亿瑞典克朗，高于预期的607.8亿瑞典克朗。该公司还给出了业绩指引，称在集团层面，第二季度EBITA利润率将“达到中个位数水平”，并在“2023年的动荡环境中，能见度较差”的情况下，在下半年逐渐恢复。目前，全球移动运营商已花费数十亿美元推出第五代移动网络，该网络提供更快的速度和更低的延迟。但新冠疫情和俄乌冲突后的全球经济逆风给供应商带来了压力，销售转向印度等利润率较低的市场，美国运营商的支出也在下降。
强生(JNJ.US)Q1营收247亿美元超预期，上调全年业绩指引。强生Q1营收同比增长5.6%至247亿美元，好于市场预期的236.66亿美元。但由于一项特殊的一次性费用，该公司净亏损6800万美元，上年同期净利润为51.49亿美元;摊薄后每股亏损为0.03美元，上年同期每股收益为1.93美元，市场预期为每股收益2.1美元。调整后净利润为70.68亿美元，同比下降0.9%;调整摊薄后每股收益为2.68美元，上年同期为2.67美元。第一季度新冠疫苗营收为7.47亿美元，市场预计为2.048亿美元。
水滴公司(WDH.US)公布2022年年报：成熟业务持续贡献规模利润，创新业务开启高速增长。截至2023年3月31日，水滴公司已累计投入约4460万美元在公开市场上回购了1914万股ADS(美国存托股份)。2022年以来，水滴公司连续四个季度保持盈利状态，全年净营业收入28.02亿元，净利润6.08亿元。此次公布的年报，对水滴公司2022年的经营进行了更细致的披露。2022年，水滴公司最主要的收入来源仍是保险相关业务。与2020年和2021年相比，水滴对第三方流量的依赖程度大大减少，内部流量、自然流量和存量客户带来的首年保费(FYP)占比达到95.2%。
印度开设第一家苹果(AAPL.US)零售店，CEO库克出席开业仪式。4月18日，苹果(AAPL.US)的印度第一家零售店Apple Store在孟买正式开业，苹果CEO库克出席开业仪式。在孟买之后，苹果将于周四在新德里开设一家专卖店。苹果正瞄准这个拥有14亿人口的国家，以重振全球收入增长，并将其制造足迹扩大到中国以外。截至3月，该公司在印度的销售额创下了近60亿美元的新高，凸显了该市场日益增长的重要性。在满足监管机构的要求，包括在当地采购一些产品后，苹果公司终于在印度推出了分店。随着全球科技需求的放缓，苹果公司将印度不断扩大的中产阶级视为一个有吸引力的机会，它也在不断增加在该国的生产。
Bellus(BLU.US)暴涨近100%，获葛兰素史克(GSK.US)20亿美元收购。周二，葛兰素史克同意以总股本价值约20亿美元(每股14.75美元)的价格全现金交易收购加拿大生物技术公司Bellus Health，较该股周一收盘价溢价103%。截至发稿，Bellus盘前涨超98%，报14.38美元。据了解，Bellus是一家致力于改善难治性慢性咳嗽患者生活的晚期生物制药公司。而此次收购将为葛兰素史克带来一种治疗慢性咳嗽的药物，该药物在临床试验中显示出良好的结果，并在大部分研究过程中取得了进展。据悉，葛兰素史克一直在努力补充其产品线，因为该公司面临着提高股东回报和追赶英国竞争对手阿斯利康(AZN.US)的压力。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国3月营建许可月率初值(%)、美国3月新屋开工年化月率(%)、加拿大3月CPI年率(%)。
北京时间20:55：美国截至4月15日当周红皮书商业零售销售年率(%)
次日北京时间凌晨04:30：美国截至4月14日当周API原油库存变动(万桶)
北京时间23:00：加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席议会听证会。
次日北京时间凌晨01:00：美联储理事鲍曼就央行数字货币发表讲话。
业绩预告
周三早间：奈飞(NFLX.US)、美联航(UAL.US)、盈透证券(IBKR.US)
周三盘前：阿斯麦(ASML.US)、摩根士丹利(MS.US)、雅培(ABT.US)、新东方(EDU.US)
